2020年11月29日星期日
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   通知通告



關于舉辦基礎設施存量資產盤活與公募REITs試點項目謀劃實戰培訓班的通知



 
 
中國投資協會
 
大中型企業投資專業委員會文件
 
中投協大中型委[2020]12號

 
關于舉辦基礎設施存量資產盤活與
公募REITs試點項目謀劃實戰培訓班的通知
 
各有關單位:
    基礎設施是保證國民經濟和社會發展的公共服務系統,基礎設施投融資模式創新貫穿于我國投資體制改革的歷史。除了政府投資、投融資平臺、PPP、專項債等模式,基礎設施REITs正成為盤活存量資產、促進投資良性循環的重大創新。
    2020年注定是載入史冊的中國REITs元年。4月30日,中國證監會與國家發展改革委聯合發布了《關于推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點相關工作的通知》,標志著中國公募REITs正式起航!8月3日和8月7日,《國家發展改革委辦公廳關于做好基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點項目申報工作的通知》和《中國證監會關于公開募集基礎設施證券投資基金指引(試行)》先后發布,標志著中國基礎設施公募REITs試點工作從頂層制度設計正式進入實際操作的新階段。
    基礎設施公募REITs打通了金融資本對接基礎設施的數萬億元級藍海,不僅是深化金融供給側結構性改革的重大舉措,也是基礎設施投融資體制改革的重大創新。當前,金融資本市場踴躍推動,交通能源、生態環保、城市建設、倉儲物流、產業園區和新基建等領域的資產持有人競相試點,基礎設施REITs正成為推動“六穩”工作、落實“六保”任務的重要抓手。
    為幫助相關單位準確理解基礎設施REITs試點政策,科學謀劃基礎設施REITs試點項目,切實提升試點項目申報實務操作能力,中國投資協會擬定于 2020 年11月28日至29日在安徽省合肥市舉辦基礎設施存量資產盤活與公募REITs試點項目謀劃實戰培訓班,請各單位積極選派相關管理和專業人員參加。培訓結束后,中國投資協會將根據學員學習考核情況,頒發基礎設施投融資與REITs專題培訓結業證書。相關事項通知如下。
一、組織單位
    主辦單位:中國投資協會
    協辦單位:合肥現代企業管理培訓中心
二、培訓主題
    基礎設施存量資產盤活與公募REITs試點項目謀劃
三、時間和地點
    時間:2020年11月28日至29日(11月27日報到)
    地點:合肥市(具體地點詳見報到通知)
四、培訓形式和課程內容
    培訓班剖析我國基礎設施REITs試點政策要點,結合不同領域資產盤活實操案例,聚焦REITs試點項目謀劃的重點、難點和疑點,采取線下集中授課和互動等方式。具體課程內容見附件1。
五、培訓對象
    1.各級發展改革、金融、財政、國資、交通、環保、市政、水務、產業園區、新基建等主管部門負責同志及相關人員;
    2.各地方政府投融資平臺公司(城投公司、投資公司、國有資產運營公司、國有資本經營中心等)和其他基礎設施底層資產持有人單位負責人及相關人員;
    3.基金、債券、證券、銀行、保險、社保、信用評級、律師事務所、資產評估、工程咨詢等單位負責人及相關人員。
六、授課老師
    擬邀請國家發展改革委、中國證監會、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京大學光華管理學院、中國國際工程咨詢公司等單位主管領導和權威專家主講,授課老師全部為參加基礎設施REITs政策研究起草、基礎設施REITs項目申報準備和審查及產品發行等工作的實戰資深專家。
七、培訓費用
    培訓費用:3600元/人(含授課費、場地費、資料費、文具費、上課期間的午餐和晚餐等);住宿統一安排,費用自理。
八、聯系方式
    中國投資協會通知發放數量有限,有關政府部門、金融機構、資產持有人和專業機構可以轉發,并歡迎組織相關人員集體參會。參加培訓人員請按要求將報名表填寫好,傳真或郵件報名。
    中國投資協會官網(http://www.ojczed.buzz)“通知通告”欄
    會務組聯系人:錢勝    電話:0551-65173865 / 13805605316
    附件1:培訓內容與日程安排
    附件2:培訓班回執表
 
 
    中國投資協會       
   大中型企業投資專業委員會  
   2020年11月2日      
 
附件1:
基礎設施存量資產盤活與公募REITs試點項目謀劃
實戰培訓班課程內容與日程安排
 
 

日期

 

時間

培訓內容

上午

8:30-8:45

開班儀式

8:45-10:30

一、基礎設施存量資產盤活路徑選擇

1.基礎設施類型與行業特點;

2.我國存量資產現狀和盤活潛力分析;

3.資產并購重組與產權交易所交易;

4.PPP模式(TOT、ROT、TOO、O&M等);

5.資產證券化(ABS)、類REITs與公募REITs。

10:45-11:30

二、基礎設施領域公募REITs政策解析

1.境外REITs發展概況及經驗借鑒;

2.中國投融資體制改革與REITs探索;

3.《關于推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點相關工作的通知》解析;

4.《國家發展改革委辦公廳關于做好基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點項目申報工作的通知》解析;

5.《中國證監會關于公開募集基礎設施證券投資基金指引(試行)》解析。

下午

14:00-15:30

三、基礎設施公募REITs底層資產篩選流程和工作要點

1. 基礎設施公募REITs試點工作流程;

2. 優質基礎設施底層資產的選擇標準;

3. 發起人(原始權益人)申報REITs試點材料準備要點;

4. 規劃、國土、環保、國資、稅務等部門協同工作要點;

5. 各級發展改革部門審查公募REITs試點項目要點。

15:45-17:00

四、基礎設施項目底層資產合法合規性分析

1.基礎設施項目合法合規性的主要內容

2. 基礎設施項目審批、核準和備案的批件及其前后置條件

3.基礎設施投資管理其他必備許可手續及其缺失補救措施;

4. PPP項目開展REITs試點的規范性要求;

5.部分領域資產合法合規性的特殊要求;

6. REITs募集資金再投資新建項目要求;

7. 示例:REITs試點合法合規性證明完整文件。

 

 

 

上午

8:30-10:00

五、底層資產現金流穩定性、成長性與定價

1.基礎設施REITs權益性與現金流特征;

2. 如何判斷基礎設施現金流的穩定性和成長性;

3. 如何界定現金流的分散度、關聯交易與穿透原則;

4. 如何預測REITs投資回報率與凈現金流分配率;

5. 如何確定基礎設施底層資產估值與發行定價;

6. 示例:底層資產現金流管理和估值

10:15-11:30

六、基礎設施REITs產品方案設計

 

1.公募基金+資產證券化(ABS)的總體架構特點;

 

2.原始權益人戰略配售與 REITs 杠桿安排;

 

3.基金管理人與ABS管理人及托管銀行的關系;

 

4.基礎設施REITs發行規模及其擴募機制;

 

5.基礎設施REITs稅收籌劃與國有資產交易要求

 

6.示例:基礎設施REITs交易結構與產品方案。

下午

14:00-15:30

七、基礎設施 REITs 治理與運營管理

1.公募基金管理人、原始權益人和投資人的職責定位;

2.REITs發行人與受托人之間制衡機制;

3.原始權益人在REITs交易前后的角色變化;

4.基礎設施經營管理及其獎懲機制;

5.REITs投資監管與信息披露機制

6.示例:基礎設施 REITs 委托運營合同主要內容

15:45-17:00

八、重點行業基礎設施REITs試點的特殊要求及典型案例分析

 

1.重點行業REITs資產商業邏輯分析;

 

2.收費公路、鐵路和港口項目REITs試點特殊要求及示例;

 

3.市政環保類項目REITs試點要求及示例;

 

4.倉儲物流項目REITs試點要求及示例;

 

5.產業園區項目REITs試點要求及示例;

 

6.大數據中心(IDC)項目REITs試點要求及示例。

 

 

以上課程內容可能根據學員情況微調

 
 
附件2:
基礎設施存量資產盤活與公募REITs試點項目謀劃
實戰培訓班報名表
 

 單位名稱

 

通訊地址

     

郵編

 

聯系人

 

聯系電話

 

 

職務

性別

移動電話

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宿預訂

£雙人標準間        £單間

單位蓋章

負責人簽字               

                 

 

                      

    備  注:報名表復印有效。
    聯系人:
    電話:
    郵箱:


【信息來源:本站 2020-10-28 】
    
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